不加防御，不加基础;还是进入这两个行业吧

人们不仅在追逐过去的回报，还在寻求不同市值的多元化

当事情变糟的时候，在某个地方 “在国内，我们仍然能够创造这样的GDP增长。我认为这对境外机构投资者来说是一个很大的舒适区。我想说的是，在国内也发生了这样的事情，SIP账簿现在已经超过了1600亿卢比。所以，基金经理赚到了钱。大多数共同基金不会试图保留超过5%的现金，可能是5-7%，因此，任何时候都不会 只要有，你就得买。当你看到市场因恐慌反应而出现回调时，总会有买入支撑出现，因为基金经理们没有得到什么 来自投资者的钱。最终，你的问题的答案是，有流动性流向印度市场，无论是来自印度国内还是来自印度境外。这就是我们没有对坏消息反应过度的原因。

在国防和铁路领域有很多喧嚣声。其中有多少只是热空气?

我不会使用像热空气这样的极端术语，但我认为，是的，我确实觉得他们在这个意义上有点超前了，因为这是一种普遍的基础设施氛围，这些东西将获得巨大的订单等等。但关键是市场。他们不清楚哪些公司实际上会支持这一订单。因此，市场正在买空这个领域的所有东西，他们倾向于进入一个估值过高的领域，因为最终当指令被执行时，0 这些公司中只有少数会得到它。其余股票将出现回调。

第二部分是你仍在按订单预期进行交易。那就转为订购书了 反转，但它仍然没有 转换为EPS。关键是0 只有当订单被执行时，付款才会发生并反映收益。如果你要看到一段很长的时间，当 如果从市盈率甚至是市净率的角度来看，这些股票的估值都很高。是的，最终，公司得到了订单，并将交付利润，将交付并证明价格是合理的。

但这一领域肯定会有很多变动。我宁愿在当前时期不向国防和有关红外领域增加拨款。

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我想提请大家注意债券市场正在发生的事情。上周，债券市场飙升，而今天却没有对通胀数据做出反应。通胀已经下降，但债券市场却没有任何反应，这难道不奇怪吗?

不，为什么市场要对短期通胀管理做出反应?通货膨胀下降的原因是什么?政府在FCI仓库里有库存。这是一种选举方式 在印度，他们正在释放库存，他们正在控制通货膨胀。这根本不算什么 短期收益率观点。我认为债券市场不需要首先对这些通胀数据做出反应。

第二，债券市场和股票市场一样具有前瞻性。已经出现的数据，已经成为历史。这已经发生了。未来的道路是什么?现在你可以看到，对于拉比作物来说，南方50%的水库都充满了水。那么，有足够的播种吗?当粮食丰收时，通货膨胀会在1、2月份飙升吗?

我不认为这是短期的下降 P代表通货膨胀。我认为真正发生的事情是，鉴于这是一个选举季节，市场上有一些股票的释放，以保持价格的稳定。我支持债券市场，它不会跳到这些事情上，并假设收益率会下降。等着食品通胀的实际数据出来吧。

此外，我们仍然有石油后遗症。油价、以色列和哈马斯的冲突、伊朗也在其中扮演着角色，随着冬天的到来，这些问题将如何解决?石油输出国组织已经表示短缺350万桶。下个月油价走势 第n和第2条将对债券收益率产生比国内通胀数据更大的影响。有很多因素在起作用。我并不感到惊讶，老板 NDS没有回应 暂时的通货膨胀数字。

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给我们一些行业的想法，如果不是股票的话。

确定。基础设施投资在估值上有点夸张。是时候行动了 消费回升。因为到目前为止，不管怎样 消费已经回升，一直处于溢价状态 消费——高档住房、价格超过70万卢比的汽车。我想大众公司 消费尚未回升。随着选举年市场流动性的浮动，这个节日季节的数字也会进来。随着排灯节的到来，这是一个推迟的节日季节 只有11月中旬。

这些数字将在下个季度的收益中反映出来。这些将显示出一个健康的趋势。有限公司 消费将会回升。它有上升的空间。这是我的第一选择。

第二个选择是 继续是银行业的包袱，因为尽管NIMs可能不会扩张，但贷款账簿的增长将弥补NIMs不会进一步扩张太多的事实。因此，价格转化为数量，贷款账面增长转化为nim将导致更高的利润报告。所以我去了 在银行和金融服务领域继续保持强势。这两家公司将是我目前的两个主要行业选择。

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