InvoCare董事会已签署协议，由TPG资本以每股12.70美元现金收购，低于TPG最初每股13美元的报价。
“考虑到我们的整体尽职调查结果，我们认为，12.70美元的商定修订价格合理地评估了该业务，”TPG的一位发言人表示。
这位发言人说，这些调查结果涉及上半年业绩低迷，对利润率、经营杠杆和净债务产生了负面影响。
InvoCare周三表示，尽管其财务状况仍在接受审计，但预计在截至6月30日的六个月里，其营业利润将从上年同期的6,850万美元降至6,100万至6,300万美元。
InvoCare表示，近期宏观环境仍然充满挑战，第二季度市场交易量有所放缓。
收购要约对InvoCare的估值为22亿美元，不包括债务和1.825亿美元的租赁负债。
InvoCare成立于2001年，总部位于悉尼，在澳大利亚、新西兰和新加坡经营着290多家殡仪馆。
除了国家品牌外，它在澳大利亚拥有40多个地方品牌，以及新南威尔士州和昆士兰州的15个墓地和火葬场。
收购要约预计将于10月提交给InvoCare股东批准，最早可能于11月实施。
InvoCare董事长巴特?沃格尔(Bart Vogel)表示，该公司董事会一致认为，这笔交易符合股东的最佳利益，较3月份首次报道收购方案之前的InvoCare股价溢价42%。
下午1点48分，中信证券股价上涨5.9%，至12.48美元。
此笔交易是澳大利亚本周发生的第二宗私人股本收购交易，必将进一步缩小当地证交所的规模。由于利率上升带来的不确定性，澳大利亚证交所的新股上市数量有所下降。
周一，ASX300成分股——养老服务运营商Estia Health同意被贝恩资本(Bain Capital)以8.38亿美元收购。
一家私募股权财团以154亿美元收购Origin Energy所需的监管批准也在取得进展。
该财团由加拿大资产巨头Brookfield牵头，该公司去年以102亿美元收购了维多利亚州电力基础设施公司AusNet。
